GGII：2022H1中國鋰電隔膜出貨量54億平米
高工產研鋰電研究所（GGII）調研數據顯示，2022年上半年中國鋰電隔膜出貨量54億平米，同比增長超55%。
從市場規模來看，市場增長的主要原因有：
1）受全球新能源汽車市場需求提升帶動，中國動力電池市場上半年出貨量超200GWh，同比增速超150%；
2）受海外動力電池市場出貨提升帶動，國內隔膜出口增加；
3）2022Q2中國儲能市場交付超預期，帶動國內儲能電池出貨同比增長超2倍。
從隔膜產品結構來看，2022H1中國鋰電隔膜市場出貨仍以濕法隔膜為主，市場占比進一步提升，達79%。濕法隔膜市場占比提升主要受動力電池市場需求快速增長帶動。
從價格走勢看，2022H1市場特點有：
1）濕法隔膜價格Q1上升超10%，Q2持平，主要因為Q1行業供給偏緊，Q2受疫情影響，下游需求增速減緩；
2）隔膜企業對中小電池企業、細分產品領域如（16μ濕法、20μ、25μ干法）漲價幅度大于頭部電池企業和主流產品；
3）干法隔膜Q1微漲，Q2小幅下滑，主要是因為干法隔膜新增產能投產超預期，導致市場供給增加。
從市場競爭格局來看，2022H1中國鋰電隔膜TOP3占比65%，TOP6企業市場占比為83%，市場集中度較21年有所提升，主要原因系：
1）TOP6企業資金雄厚，通過并購中小企業產線提升自身產能，進而提升市場占比；
2）TOP6企業新增產能超10億平，疊加下游需求旺盛，帶動市場出貨量上升；
3）TOP6企業憑借規模與技術優勢，產品性價比進一步增強。
從涂覆技術來看，2022H1中國市場涂覆隔膜出貨量同比增長超30%，原因為：
1）濕法在線涂覆應用增加，已開始批量出貨；
2）12μ干法單拉隔膜應用增加，10μ干法單拉隔膜應用加速，帶動干法隔膜涂覆應用；
3）濕法4μ、4.5μ等更薄濕法隔膜新技術突破，出于性能提升以及安全性考慮，涂覆應用有望增加。
預計2022年下半年隔膜行業將具有以下特點：
1）隔膜行業新增產能下半年將會集中投放，干法、濕法隔膜價格有望穩中有降；
2）下半年新增產能以濕法隔膜為主，干法隔膜新增產能少于5億平；
3）企業有望通過并購整合、改造老舊產線，提升產能；
4）濕法在線涂覆應用進一步上升，2022年出貨量有望超10億平；
5）濕法隔膜5μ、干法12μ出貨量上升，市場占比有望超20%；
6）受原材料成本高企影響，下游鋰電池企業加速對干法膜應用；
7）隨著隔膜向更薄趨勢發展，涂覆占比將進一步上升，2022年有望超65%，油性涂覆應用有望加速。
為更好地研究我國鋰電隔膜行業發展狀況，高工產研鋰電研究所（GGII）通過對國內主要鋰電隔膜廠家的調查，收集大量一手資料。并且，在進一步結合對中國超過100家電池企業訪談的基礎上，完成本報告的編寫。
本報告對2021及2022H1中國鋰電隔膜行業的發展特點、主要產品、企業出貨量、產值、發展規劃及重點企業等進行較為詳細的研究和分析。高工產研鋰電研究所（GGII）希望通過實際的調查研究，為投資者、業內人士、證券公司以及想了解鋰電隔膜行業的其他人士，提供準確、有參考價值的報告。
數據范圍說明
●本報告數據更新至2022年6月。
●本報告數據以中國大陸地區數據為主，少量涉及全球其他地區數據。
●本報告部分數據來自于實地調研、電話調研，與企業及行業真實數據可能存在一定差異。
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